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| 聯系電話： |
021-60455780 |
| 傳真號碼： |
021-60455781 |
| 電子郵箱： |
shaccord@163.com |
| 郵政編碼： |
200030 |
| 公司地址： |
上海市徐匯區蒲匯塘路150號匯鑫國際大廈1702室（宜山路口） |
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天津銀行股份有限公司46.8462萬股股份（占總股本的0.01%）
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項目編號：G32020SH1000103-2
轉讓價格： 326.421000萬元
標的所屬行業： 貨幣金融服務
標的所在地區： 天津 市轄區
信息披露起始日期： 2020-08-13
信息披露期滿日期： 2020-09-09
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況 |
標的企業名稱 |
天津銀行股份有限公司 |
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注冊地(地址) |
天津市河西區友誼路15號 |
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法定代表人 |
李宗唐 |
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企業類型 |
股份有限公司（上市，內資） |
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成立時間 |
1996-11-06 |
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注冊資本 |
607,055.182200萬元 |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經濟類型 |
國有參股企業 |
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公司類型（經濟性質） |
股份有限公司（上市，內資） |
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經營規模 |
中型 |
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統一社會信用代碼或組織機構代碼 |
911200001030702984 |
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經營范圍 |
吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委托貸款業務。外匯存款、外匯貸款；外匯匯款、外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；同業外匯拆借；外匯擔保；外匯借款；外匯票據的承兌和貼現；資信調查、咨詢、見證業務。買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣和代客外匯買賣；經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務（以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理） |
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職工人數 |
6767 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標
的
企
業
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優先受讓權 |
不涉及 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
其他未流通股 |
25.6 |
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2 |
天津保稅區投資控股集團有限公司 |
15.92 |
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3 |
澳大利亞與新西蘭銀行集團有限公司 |
11.94 |
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4 |
天津渤海化工集團有限責任公司 |
8.06 |
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5 |
天津市醫藥集團有限公司 |
8.06 |
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6 |
其他流通股 |
6.99 |
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7 |
State-owned Assets Supervision and Administration Commission |
4.98 |
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8 |
中國船舶工業集團有限公司 |
4.98 |
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9 |
CSSC International Holding |
4.98 |
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10 |
Forture Erig Holding Company Limited |
4.98 |
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11 |
China Create Capital Limited |
1.75 |
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12 |
BL Capital Holdings Ltd |
1.75 |
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13 |
天津航空機電有限公司 |
0.01 |
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主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶ |
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年度審計報告 |
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年度 |
2019 |
營業收入 |
1,705,372.000000 |
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營業利潤 |
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凈利潤 |
460,866.100000 |
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資產總計 |
66,940,111.700000 |
負債總計 |
61,822,433.400000 |
|
|
所有者權益 |
5,117,678.300000 |
審計機構 |
德勤·關黃陳方會計師行 |
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企業財務報告 |
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報表日期 |
2019-12-31 |
營業收入 |
1,705,372.000000 |
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|
營業利潤 |
|
凈利潤 |
460,866.100000 |
|
|
資產總計 |
66,940,111.700000 |
負債總計 |
61,822,433.400000 |
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|
所有者權益 |
5,117,678.300000 |
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資
產
評
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評估機構 |
北京中林資產評估有限公司 |
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核準（備案）機構 |
中國航空工業集團有限公司 |
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核準備案日期 |
2019-11-18 |
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基準日審計機構 |
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評估基準日 |
2019-06-30 |
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內部審議情況 |
其他 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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資產總計 |
46.850000 |
362.690000 |
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負債總計 |
業務無法提供 |
業務無法提供 |
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凈資產 |
46.850000 |
362.690000 |
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|
轉讓標的對應評估值 |
|
362.690000 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內容 |
標的公司于2016年3月30日在港交所上市交易，股票代碼為1578.HK此次轉讓方掛牌轉讓所持的46.8462萬股為內資股股票。 |
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重大債權債務事項 |
無 |
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提示提醒等內容 |
無 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況 |
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轉讓方名稱 |
天津航空機電有限公司 |
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注冊地（住所） |
天津自貿試驗區（空港經濟區）西十道5號 |
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經濟類型 |
國有獨資公司（企業）/國有全資企業 |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司（內資） |
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持有產(股)權比例 |
0.01% |
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擬轉讓產(股)權比例 |
0.01% |
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產權轉讓行為批準情況 |
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國資監管機構 |
國務院國資委監管 |
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所屬集團或主管部門名稱 |
中國航空工業集團有限公司 |
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批準單位名稱 |
中航機載系統有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并被確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣90萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 2、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-多次報價方式。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 3、本次價款采用一次性支付方式，受讓方應在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定銀行賬戶。上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。 4、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和聯交所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：①在聯交所通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未按照相關規定簽訂《產權交易合同》的或未按合同約定足額支付交易價款的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照相關規定簽訂《產權交易合同》的或未按合同約定足額支付交易價款的。（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 5、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 6、意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾：（1）同意聯交所在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。（2）自身符合行業監管機構對銀行股東的資質要求，并已自行判斷此次轉讓行為是否能夠獲取監管機構的批準，并承擔相應風險。 7、意向受讓方需自行辦理過戶手續，轉讓方只提供協助，如因非轉讓方原因導致無法辦理過戶手續的，受讓方需自行承擔一切后果。 |
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受讓方資格條件 |
1、意向受讓方標的企業為依法設立并有效續存的境內外企業法人、其他經濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
90.000000萬元 |
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交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網絡競價（多次報價） |
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滬公網安備 31010402001190號